早晨太阳刚刚升起的时候 ，一个名叫阿卜杜拉的小伙子就到荒郊野外打猎去了。今天他很不走运，在野外寻觅了好长时间也没打到一只猎物，只好背起弓箭向更远的地方走去。他走着走着，忽然望到远处绿油油的一片，不觉加快了脚步向那里走去。来到近前一看，原来那儿是一片碧绿如茵的草地，草地中间有一个天然的小湖，湖水清澈见底，鱼儿在水中快乐地漫游。
阿卜杜拉把弓和箭袋取下，放到草地上，弯下身子把湖水喝了个痛快。然后他坐在树下，呼吸着潮润的空气，微风吹过，十分惬意。他闭上双眼打算睡一会 正当他迷迷糊糊要睡着的时候，突然听到有 呼 呼 的响声，他忙睁眼一看，只见有五只天鹅飞落在湖岸上。阿卜杜拉喜出望外，他自言自语道： 这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。 他赶紧弯弓搭箭，瞄准了其中一只天鹅正要射去，就在这时，他惊奇地发现这五只天鹅脱去了羽衣，变成了五个美丽的姑娘。接着，她们又从脖子上取下镶满珍珠和宝石的项链，嬉闹着跳到湖里去洗澡了。
阿卜杜拉被眼前发生的一切惊呆了，他放下弓箭，揉揉眼睛，仔细看着。他被姑娘的美貌吸引住了 ，尤其是那个最小的姑娘 。他心中暗想如果我能和那个小仙女结婚该有多好啊 他左思右想，终于想出了实现他愿望的办法。于是他顺着草丛悄悄爬到她们放羽衣和项链的地方，拿了小仙女的羽衣和项链，又顺原路爬了回来。
仙女们洗完澡后，上岸各自戴自己的项链，穿自己的羽衣。可是小仙女却怎么也找不到自己的项链和羽衣了。这时，空中飞来一只乌鸦，在她们的头顶上呱呱地乱叫。仙女们感到这是不祥之兆，都慌慌张张地飞走了，只把没有找到羽衣、项链的小妹妹留了下来。
正当小仙女凝望那只乌鸦时 ，乌鸦突然猛地一头扎到她的眼前 。小仙女大吃了一惊。
这时，她听到一个声音 我的箭射中它了吗？
仙女见这里有人，自己却没有穿羽衣，双手赶紧捂在胸前，羞怯地朝着说话的方向看了一眼，低声说道
“ 射中了。”说完拔脚就要走 。阿卜杜拉紧走两步赶到姑娘面前，温情地说道：
“ 姑娘，请别害怕 ，我不会伤害你的。刚才你为什么不和你的姐姐们一起飞走呢？”
仙女羞怯地答道：
“我的姐姐们都穿了自己的羽衣 ，所以飞回家去了，可是我的羽衣 、项链都不见了，我没法飞回去了。”
“你的家在什么地方？”阿卜杜拉追问道。
“我是神王的小女儿，我们的王宫在阿卜喀勒，离这儿非常远。你是谁？是不是和我们一样也是神？”
“不，我是凡人，”阿卜杜拉笑道：“我叫阿卜杜拉，就生活在这块土地上，我还要在这里度过我的后半生。今天我是被一阵蓓蕾散发着的芬芳香气吸引到这儿来的，我的到了那包着蓓蕾的羽衣。”
仙女说：“这里有许多正在开放的菊花，你闻到的芳香可能就是它们散发出来的。因为蓓蕾是怕羞的，它的香气包在里边，并不散发出来，你为何停下来采摘它呢？
阿卜杜拉想了想，大胆地说
“美丽的仙女，蓓蕾如果没有人为它浇水是会枯萎的。”
仙女听了，羞红了脸，低声说道：
“能成为你的终身伴侣，我感到十分幸福。”
阿卜杜拉听了仙女的话，喜出望外，他向仙女表达了自己真诚的爱，并请仙女和他一起回家去。
仙女犹豫地问阿卜杜拉：
“你家里的人和族中人会对我好吗？”
“他们也一定会像我一样爱你的。”阿卜杜拉信心十足地说。
阿卜杜拉拔下几根胡子送给仙女，仙女也拔下一绺头发送给阿卜杜拉，这是他们表达坚贞爱情的信物。正在他们交换信物的时候 ，脚下的两朵花怒放了，仙女瞥了阿卜杜拉一眼，娇羞地说：
“这回你该把我的羽衣还给我了吧？”
阿卜杜拉取出仙女的羽衣和项链。仙女戴上项链，披上羽衣，立刻恢复了原形。她让阿卜杜拉骑在她的背上，然后扇动翅膀向着阿卜杜拉的家乡飞去。
时间不长，他们就到了。快进村时，天鹅脱去羽衣又成了窈窕美貌的姑娘。
阿卜杜拉的哥哥们见弟弟领回一个貌若天仙的妻子，高兴地欢呼起来，他们为弟弟祝福。
可是，他们的老父亲见儿子的腋下挟着一张天鹅的皮，就开始怀疑了。他悄悄走出家门 ，找到一些同他年龄相仿的老年人认真地讨论起来其中有一个自以为很聪明的人说：
你的儿媳一定是个妖女，那张鸟皮就是她的伪装，用来遮人耳目。
阿卜杜拉父亲便想方设法，要把儿媳赶走，然而都未成功。因为儿子深深地爱着她。
这一年夏天，天气奇热，牲畜得了一种很奇怪的病，很多牛、羊、骆驼都死了，族中人心急如焚。阿卜杜拉同大家一起去求神问卜，但是一点用也没有。
最后族长出来说话了，他说祸根来自阿卜杜拉的妻子，是她引来的妖魔伤害了我们的牛羊和骆驼。一些老年人也添油加醋地说，他们在夜里守护驼群时，曾见过一伙妖魔袭击驼群杀死牛羊。大家一致商定，如果妖魔们再来时，就让勇敢的阿卜杜拉带领年轻力壮的小伙子去灭除它们。因为除了阿卜杜拉，没有人有这个胆量和能力。阿卜杜拉为了让族中人摆脱痛苦，便答应去斩妖除魔。
一天夜里，有人报说妖魔来了，阿卜杜拉闻讯背起弓箭率领着青年们奔向村外。
阿卜杜拉刚一离开村子，他的父亲就和一些老年人高声吆喝起来：趁着这个机会，赶快赶走这个妖妇 快赶走这个妖妇！
当仙女得知要把她赶走的消息时，伤心地泪流满面。她恳求老人们让她等阿卜杜拉回来见上一面再走，但他们说什么也不答应。她又哀求婆母。 妈妈，把我的羽衣给我吧，我给你们跳一个告别舞总可以吧
婆母心软了，把羽衣给了她。
仙女穿上羽衣，翩翩起舞，跳着跳着，仙女便慢慢变成了天鹅，飞上了蓝天。
时间不长，阿卜杜拉回来了，人们把他团团围住，争相询问妖魔的事。阿卜杜拉平静地说：“我们什么也没看到，根本没有什么妖魔。”
阿卜杜拉发现哥哥们都以不安的神情望着老年人。阿卜杜拉觉得气氛异常，又见妻子不在人群中，急问妻子在哪儿。老年人都吱吱唔唔，最后他的父亲嗫嚅着说道：“她，她变成天鹅飞走了。”
阿卜杜拉一听，顿时急了，他什么话也没说，背起弓箭，头也不回地顺着天鹅飞走的方向追去。
他追了很久，跑了很长的路，就是不见妻子的踪影。突然他想起了妻子给他的那一绺头发，于是他从箭袋里取出，把它点燃。蓝色的烟冉冉上升，一直升到了天空当中。忽听有人叫他的名字，他抬头一看，是一只鸽子，鸽子说：
阿卜杜拉，不要追了，路途还非常遥远，而且途中还会有许多不可逾越的险阻。
阿卜杜拉答道 我的决心是任凭什么都无法动摇的，我一定要找到她，同她一起归来，否则我宁愿客死他乡。
鸽子听了阿卜杜拉的话，深受感动，它说：“我陪你一起去追。”
鸽子在天上飞，阿卜杜拉在地上跑，也不知他们走了多少路。一天，一条波涛汹涌的大河挡住了阿卜杜拉的去路，他望着大河发愁了。这时，鸽子从翅膀上拔下一根羽毛扔给了他，阿卜杜拉拖着羽毛泅过了大河。阿卜杜拉谢过鸽子的帮助以后，又继续向前赶路。
阿卜杜拉不知又克服了多少险阻，终于来到了阿卜喀勒。阿卜杜拉走到一个长满鲜花和绿草的花园里，四下一看，看见来了一群体态轻盈的姑娘，她们是来花园水塘打水的。他走上前去，和蔼地问道：
“姐姐们，你们这么多人打水是要干什么呀？”
姑娘们回答：“你没听说吗？我们的小公主在被人骗走很久后回来了，神王要设宴庆祝，开宴前，公主们得先洗澡呀。”
阿卜杜拉一听很是高兴，她们说的小公主一定就是自己的妻子，这时他看见一个小姑娘正艰难地往肩头上放水罐，就赶忙凑了过去，帮她把水罐放好，并趁机小声对她说：“小姐姐，你能替我转达我对刚刚回来的公主的问候吗？”
“当然可以，我是她的贴身使女。”小姑娘说。
阿卜杜拉又说：“小姐姐，请你把这个项链带给她，并对她说鲜花只有生在水边才能常开不凋。”
这个使女觉得这话不寻常，看了看这个陌生的男子，问道：“你是从什么地方来的？”
阿卜杜拉回答：“我来自异国他乡，但是我知道你们公主的名字，我希望你转达我向她的致意。”
使女正想追问，可是又想到公主正在等着用水，而且姐妹们都开始往回走了，只好告别了阿卜杜拉，急急忙忙往回走。
使女来到公主的浴室，只见公主正俯视窗外，一会儿中吸吮花蕊中的蜂蜜，一会儿又向远方遥望，好像心事重重，期盼着什么。
使女取出项链递给公主说 公主，这串项链是你的。 并把在水塘边打水遇到一个陌生男人的事说了一遍。
公主听了这番话，急忙披上衣服，光着脚跑到父母面前，对他们说：
“我的丈夫来了。”
他的父母都不相信这是真的。女儿把他们领到花园的水塘边，他们看到了一个威武健壮的青年，背挎着弓箭，眼含着泪水，一动也不动地站在那儿。
神王与妻子走上前去，向他问候，拉着他的手回到王宫。
落座之后，神王问阿卜杜拉是怎么来到这里的，阿卜杜拉把来到这里的经过一五一十地讲述了一遍。
神王见阿卜杜拉为了寻找妻子，不畏险阻万里迢迢地赶来，对他很是赞赏。他们答应让女跟阿卜杜拉回去。
阿卜杜拉告别了神王，与妻子一起踏上了回家的路。